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不觉，时间早来到了夏日，正是熏风吹动，梅雨绵绵之季节。
只见：绿荫渐变密，燕子雏鸟飞。荷出池沼面，竹长更扶苏。芳草一望远，山花无边数。溪水边蒲剑，榴红似火朱。
天气渐渐热了起来，师徒四个在路上走着，也光好捡着荫凉处走，防着日头晒。
只见那个路边荫凉之中，有个妇人，带着个小童，对他师徒四个说：“远方来的师父们，别朝前走了，赶紧回去吧。不然，到了前头就是个死路。”
三藏法师闻言心惊，让沙僧扶着下了马，到这个妇人跟着施了一礼，说：“女菩萨，这里有礼了。古人说：海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，为什么再朝着西去，就没路了？”这个妇人朝着西边指了指，对三藏法师说：“再往前头去，有个五、六里，就是个灭法的国度了。”
三藏法师问：“敢问女菩萨，是个怎样的灭法国度？”
妇人说：“国王也不知前世里经历了什么事，就是对和尚们十分仇视。他两年前曾经许下过一个誓愿，说是愿意杀够一万个和尚。到现在为止，已杀了有九千九百九十六个和尚了，还差四个。你们四个远方来的和尚若是去了，恐怕就刚好让国王凑够了数。你们这一去，就是做了送命王菩萨了。”
三藏法师一听，就害怕了。他问这个妇人：“也不知道能不能绕过去？若是女菩萨知道路，就指给贫僧师徒吧。”
这妇人说：“没有绕过去的路，除非你们能飞，否则过不去。”
这时，妇人手里牵着的小童叫着饿了，妇人就哄他，准备带他回家去吃饭。
八戒说：“会飞么？怕什么，我们都会飞哩。”
妇人转过身，对八戒说：“你这和尚好说嘴，过不去，光会说嘴。”
悟空早认出来了，眼前这个妇人，正是观音菩萨，她所带的小童，则是善财童子红孩儿所变。这是菩萨来点化他们四人。
悟空急忙朝着菩萨跪了下去，拜道：“观音菩萨在上，请受弟子孙悟空一拜。”
菩萨知道悟空看破了，就和善财童了就现出了法像来，腾起云，到了半空。
慌得三藏法师赶紧下拜，嘴里说：“弟子唐玄奘，不知菩萨到来，望菩萨莫怪。”
观音菩萨在空中说道：“你们师徒须得小心，这个劫难不比从前。”
说完，观音菩萨就和善财童子两个，腾着云离开，回普陀山去了。
三藏法师还在拜个不止，悟空上前去，扶起他，说：“师父，别拜了，菩萨早已回到宝山去了。”
三藏法师问悟空：“徒弟呀，你早认出是菩萨来了，为何不早与为师说？”
悟空笑道：“师父这是错怪弟子了。我认出菩萨来，当时就下拜了，为何还说不早？”
不觉，时间早来到了夏日，正是熏风吹动，梅雨绵绵之季节。
只见：绿荫渐变密，燕子雏鸟飞。荷出池沼面，竹长更扶苏。芳草一望远，山花无边数。溪水边蒲剑，榴红似火朱。
天气渐渐热了起来，师徒四个在路上走着，也光好捡着荫凉处走，防着日头晒。
只见那个路边荫凉之中，有个妇人，带着个小童，对他师徒四个说：“远方来的师父们，别朝前走了，赶紧回去吧。不然，到了前头就是个死路。”
三藏法师闻言心惊，让沙僧扶着下了马，到这个妇人跟着施了一礼，说：“女菩萨，这里有礼了。古人说：海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，为什么再朝着西去，就没路了？”这个妇人朝着西边指了指，对三藏法师说：“再往前头去，有个五、六里，就是个灭法的国度了。”
三藏法师问：“敢问女菩萨，是个怎样的灭法国度？”
妇人说：“国王也不知前世里经历了什么事，就是对和尚们十分仇视。他两年前曾经许下过一个誓愿，说是愿意杀够一万个和尚。到现在为止，已杀了有九千九百九十六个和尚了，还差四个。你们四个远方来的和尚若是去了，恐怕就刚好让国王凑够了数。你们这一去，就是做了送命王菩萨了。”
三藏法师一听，就害怕了。他问这个妇人：“也不知道能不能绕过去？若是女菩萨知道路，就指给贫僧师徒吧。”
这妇人说：“没有绕过去的路，除非你们能飞，否则过不去。”
这时，妇人手里牵着的小童叫着饿了，妇人就哄他，准备带他回家去吃饭。
八戒说：“会飞么？怕什么，我们都会飞哩。”
妇人转过身，对八戒说：“你这和尚好说嘴，过不去，光会说嘴。”
悟空早认出来了，眼前这个妇人，正是观音菩萨，她所带的小童，则是善财童子红孩儿所变。这是菩萨来点化他们四人。
悟空急忙朝着菩萨跪了下去，拜道：“观音菩萨在上，请受弟子孙悟空一拜。”
菩萨知道悟空看破了，就和善财童了就现出了法像来，腾起云，到了半空。
慌得三藏法师赶紧下拜，嘴里说：“弟子唐玄奘，不知菩萨到来，望菩萨莫怪。”
观音菩萨在空中说道：“你们师徒须得小心，这个劫难不比从前。”
说完，观音菩萨就和善财童子两个，腾着云离开，回普陀山去了。
三藏法师还在拜个不止，悟空上前去，扶起他，说：“师父，别拜了，菩萨早已回到宝山去了。”
三藏法师问悟空：“徒弟呀，你早认出是菩萨来了，为何不早与为师说？”
悟空笑道：“师父这是错怪弟子了。我认出菩萨来，当时就下拜了，为何还说不早？”